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投保平臺小程序,APP,公眾號怎么做?

發布時間:2021-09-22 點擊數:67
模塊服務內容功能明細
前端(PC+公眾號)
登錄

用戶采用賬號密碼的形式進行登錄,賬號密碼由平臺分

首頁

1.公告:平臺最新一條公告滾動展示,顯示公告標題,點擊可跳轉至公告單頁面圖文詳情

2.在保人數:當前在保人數展示

3.賬戶余額:用戶當前賬戶余額展示

4.充值:點擊充值,進入充值頁面,用戶自己手動屬于充值金額,調用微信支付進行充值

5.扣費記錄:用戶賬戶每天的所有在保人員扣費總金額流水列表展示

6.派遣單位:
①已添加的派遣單位列表展示,顯示單位名稱

②新增派遣單位:添加單位名稱即可


7.保單加人:
①用戶首先選擇職業類別,1-4類職業/5-6類職業(含高空)
②當用戶選擇1-4類職業時,下一步需選擇投保方案,例如30萬/50萬/80萬(后臺設定,不同的方案每天的扣費也不同),然后選擇派遣單位,添加投保人員,用戶可選擇手動錄入投保人員姓名(點擊輸入框時,之前已錄入的人員名單自動顯示出來,顯示姓名、身份證號碼,可直接進行選擇)、身份證號碼,也可上傳投保人員身份證照片,系統自動識別,獲取身份證照片上的姓名、身份證號碼(需對接三方身份證識別接口)。(PC端可用excel表格導入人員信息,姓名、身份證號碼)

③當用戶選擇5-6類職業時,彈框提示請聯系客服制定投保方案,顯示客服人員電話,可一鍵撥打。(客服電話同專屬客服)


8.保單減人:
①選擇保單方案
②搜索框:根據關鍵詞進行人員搜索

③對應保單方案當前在保人員名單列表,顯示人員姓名、手機號碼,可對人員進行多選,點擊確認減保。


9.底部導航:首頁、在線服務、我的


在線服務

1.在線報案:顯示客服電話,可一鍵撥打電

2.保單查詢:目前在保人員的信息列表展示,顯示人員姓名、身份證號碼、派遣單位名稱及保單方案


3.操作記錄:用戶加保、減保的記錄列表展示,顯示加保、減保人數,加保減保每天的金額,投保方案、操作日期等信息


4.投保信息庫:所有投保過的人員名單列表展示,顯示姓名、身份證號碼,可根據關鍵詞進行搜索


5.常見問題:單頁面的QA展示


我的1.用戶頭像、姓名、公司全稱展示
2.我的專屬客服:專屬客服電話展示,點擊可一鍵撥號

3.服務評價:顯示專屬客服的頭像、姓名。用戶可對專屬客服的服務、專業度進行五星評價,并且,可進行文字的意見建議評價。(意見建議為選填)


4.申請開票:
①輸入開票信息(抬頭、稅號)
②接收郵箱
③手機號碼

④開票的金額由系統自動計算,首次開票的話,則自動計算賬號自創建以來,到當天的投??圪M總金額,如賬號自2021.6.1號創建,用戶在2021.6.15號申請開票,則開票金額為6.1-6.15號的扣費總金額。若用戶2021.7.15號再次申請開票,則計算6.16-7.15號的扣費總金額。


5.意見反饋:文字輸入框,輸入文字內容,點擊提交即可


后臺(PC端)
用戶管理1.平臺所有用戶列表展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、在保人數、投保人數、消費總額、創建時間等信息,可查看該用戶每天的扣費流水記錄。
2.創建用戶:添加用戶頭像、姓名、公司全稱、賬號、密碼進行創建
3.禁用賬號:平臺可對用戶賬號進行禁用操作,當賬號被禁用時,則不可再進行登錄

4.設置專屬客服:可從專屬客服列表中指定一個客服進行設置


投保方案管理1.平臺所有投保方案列表展示,顯示方案名稱、每日扣費金額、創建時間等信息
2.平臺可對投保方案進行增刪改查操作

3.添加投保方案:方案名稱、每日扣費金額


投保信息1.所有用戶加保、減保的操作記錄列表展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、投保方案、加減保人數、目前在保人數等信息。記錄分為已讀、未讀狀態
2.針對已讀的投保信息,狀態分為已操作、未操作,由平臺更改。

3.投保信息可以以excel表格的形式進行導出


數據統計

平臺用戶總數、在保人數總數、今日投保金額(扣費金額)展


充值記錄

1.所有用戶充值總金額展


2.用戶在平臺的充值記錄列表展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、充值金額、賬戶余額、充值時間等信息


消費記錄1.平臺用戶的總消費金額展示,可根據年月日進行查詢消費金額

2.用戶在平臺的每日消費流水展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、當天消費金額、賬戶余額、消費時間等信息


客服管理1.專屬客服:
①平臺所有專屬客服列表展示,顯示客服頭像、姓名、電話、創建時間等信息
②平臺可對專屬客服進行增刪改查操作
③可查看每個專屬客服的評價記錄,服務、專業度打星及文字評價

2.在線報案客服電話:平臺可對在線報案客服電話進行編輯修改操作


發票申請

用戶所提交的所有開票申請列表展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、抬頭、稅號、開票金額、接收郵箱、手機號碼、申請日期等信


公告管理1.平臺所有公告列表展示,顯示公告標題、創建時間等信息
2.平臺可對公告進行增傷改查操作

3.添加公告:標題、圖文詳情


意見反饋

用戶提交的意見反饋列表展示,顯示用戶頭像、姓名、公司全稱、意見反饋內容、提交日期等信


管理員管理1.平臺可創建管理員賬號,可對管理員賬號進行增刪改查操作

2.管理員權限:管理員可查看投保信息,不可對投保信息進行編輯操作。其它后臺功能模塊也無法查看。



      



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